Serija počinje prologom. Prije 12 godina, devetorepa demonska lisica se pojavila, i napala Konohagakure. Nitko je nije mogao zaustaviti, zbog njezine velike moći. Samo jedan čovjek, Yondaime Hokage, upotrijebio je zabranjen jutsu kako bi zapečatio demonsku lisicu u mušku bebu čija je pupkovina tek prerezana, iako je to Yondaimea koštalo njegov život.
Vraćajući se na sadašnjost, dječak koji je imao demonsku lisicu zapečaćenu u sebi, Naruto Uzumaki, postao je šaljivac. On pohađa školu na ninja akademiji, ali se čini nesposoban u pitanju jutsua. Jedan ispitivač na akademiji, Mizuki Toji, čini se popustljivijim od drugog ispitivača, Iruke Umina, te kaže Narutu da bilo tko, tko može naučiti tehniku s jednog određenog popisa, prolazi ispit automatski. Naruto ukrade popis, i prije nego li ga Iruka ili Mizuki nađu, on nauči Tehniku stvaranja Sjena Klonova.
Međutim, ispostavilo se je da popis sadrži Konohine zabranjene tehnike i Mizuki je rekao Narutu za popis tako da ga može ukrasti od njega i naučiti tehnike za svoju vlastitu moć. Kao dodatak, cijela istina izlazi na vidjelo – Naruto je jinchuriki ("posuda") koja sadrži devetorepu lisicu, te je to razlog zašto je bio tretiran kao odmetnik cijeli svoj život. Naruto je postao toliko uznemiren tom informacijom da pobjegne i od Iruke i od Mizukija.
Kako su se zanati odigrali i ukinuli, Mizuki kaže Iruki da će Naruto tehnike u popisu iskoristiti za spremanje osvete na Konohu zato jer "takve jesu zvijeri". Iruka je to, čini se, potvrdio, i Naruto tužno misli kako Iruka nikad nije imao poštovanja prema njemu. Ali Iruka tada reče da je Naruto on sam, a ne demonska lisica u njemu, i Naruto konačno uviđa da nije potpuno sam, i zbog toga izvodi Tehniku stvaranja višestrukih Sjena Klonova da bi pobijedio Mizukija.
Iruka mu zatim čestita i zahvali se, te mu da jedno iznenađenje: njegov štitnik za čelo – to znači da je Naruto diplomirao s akademije.
Popis i sadržaj svih epizoda možete pronaći ovdje.
