Romantična drama. Cory (D. Byrd) je usamljeni dječak bez roditelja kojega život vodi od jedne udomiteljske obitelji do druge i polako pretvara u nepovjerljivo biće uvjereno kako nikada neće steći mjesto koje će nazivati domom i osobu koja će mu biti bliska poput rođene. Sve dok jednoga dana slučajno ne upozna Carlottu (J. Harris), staricu koju muče isti problemi. Dvije se srodne duše prepoznaju i zavole te odluče zajedno pobjeći.
Spoj Carlottina životnoga iskustva i Coryjeve energije pokazuje se dobrim, ali njima nije nimalo lako zaraditi za život. Mala "obitelj" se ipak uspijeva snaći, a rješenje svih problema pronalazi tek pridruživanjem velikome cirkusu u kojemu je Carlotta nekoć davno radila. No sudbina se ponovno poigrava s njima i sreća koju su pronašli raspršuje se u jednome trenu…
Uloge: Julie Harris, Dan Byrd, Mickey Rooney, Tom Novicky, Joe DiMaggio, Charles Nelson Reilly, Robin ODell Scenarij: Gary Rogers
