Sadržaj filma: Treći nastavak, radnjom smješten prije ostalih, govori o porijeklu stoljećima starog sukoba između aristokratskih vampira i njihovih nekadašnjih robova, vukodlaka.
U srednjem vijeku, kao snažni vođa ističe se mladi vukodlak Lucian (Sheen) koji povede svoju vrstu u pobunu protiv Viktora (Nighy), okrutnog vampirskog vladara koji ih je porobio.
Lucianu se u njegovoj borbi za slobodu priključuje i Sonja, njegova ljubavnica koja skriva strašnu tajnu…
