Nova TV, sri, 04.03. u 02:15 – Svjestan sve veće moći Luckyja Luciana, glave obitelji Masseria, Joseph (Tony Nardi) uspije dogovoriti primirje i osnovati povjerenstvo od članova pet obitelji koje će kontrolirati grad. Nakon vjenčanja s Fanny Labruzzo (Jessica Welch) i rođenja dvoje djece, Joseph se okrene politici. Ujedini članove sindikata koji će poduprijeti Franklina D. Roosevelta u njegovoj izbornoj utrci.
U međuvremenu, njujorški javni tužilac, republikanac Thomas Dewey objavljuje rat mafiji. Ubrzo uspijeva strpati Luciana iza rešetka. Luciano mu ponudi dogovor, osigurat će pristaništa od neprijateljskih napada tijekom Drugog svjetskog rata, ali vlada odbije njegovu ponudu. Joseph želi pomoći Lucianu i pokušava iskoristiti svoj utjecaj na Siciliji i organizirati antifašiste da sabotiraju njemačke postrojbe. Vlada opet odbija dogovor i šalje Luciana u rat.
Uslijed zbrke koja je nastala i prijetnji koje dobiva, Joseph se odluči preseliti s obitelji u Arizonu. Njegova sina Billa (Zachary Bennett ) uhite zbog krijumčarenja oružja u Meksiko, no Joseph ga uspije osloboditi i dogovori sa svojim povjerenikom Frankom Labruzzeom da nauči svog sina kako se vode obiteljski poslovi i kako u isto vrijeme sačuvati poštovanje. Tada se Bill oženi Rosalijom Profaci. Joseph je sada siguran u Tucsonu, ali uskoro primi poziv od svog neprijatelja iz dana prohibicije da podupre njegova sina Johna F. Kennedyja u kandidaturi za predsjednika. 12 – programski sadržaj nije primjeren za osobe mlađe od 12 godina
